Tại thành phố Jinling cổ đại, con mèo bảo vệ của tướng Kou đã mất tinh thần chiến đấu do sự hy sinh của vị tướng và trở thành một con mèo hoang. Ngay sau đó, nhiều trường hợp người biến thành động vật kỳ lạ xảy ra trong thành phố, ngay cả hoàng tử cũng biến mất một cách bí ẩn.
