Dựa trên một truyền thuyết tại Nhật Bản, khi người đàn ông đến 30 tuổi mà chưa mất 'zin' sẽ biến thành phù thủy và sở hữu năng lực thấu hiểu suy nghĩ của người khác. Adachi Kiyoshi đã bước qua cột mốc quan trọng đó và đang lo lắng cho số phận của mình. Dẫu vậy, định mệnh đã có hướng đi hoàn tất bất ngờ khi đưa cậu gặp gỡ người đồng nghiệp tài năng Kurosawa Yuichi. Hai người nảy sinh tình cảm tuy nhiên, mối quan hệ của họ sẽ một lần nữa bị thử thách khi Adachi được lệnh điều chuyển công tác đến Nagasaki.