Hai năm sau đám tang đột ngột của người vợ, Yūsuke Kafuku được mời đạo diễn một vở kịch sân khấu ở Hiroshima. Công ty chấp thuận yêu cầu về nhà ở xa rạp hát của Kafuku tuy nhiên họ đã chỉ định cho anh một tài xế mới. Cùng lúc đó, trong buổi tuyển chọn diễn viên cho vở kịch, anh gặp lại Kōji Takatsuki - tình nhân của người vợ đã qua đời của mình.