Đau khổ và lạc lõng, Lourenço, một người nhập cư Brazil không có giấy tờ, tìm kiếm mục đích sống tại thánh địa của người đồng tính Provincetown. Khi mùa hè sắp kết thúc, anh nảy sinh mối tình lãng mạn mãnh liệt và bất ngờ với Maurice. Cùng nhau, cả hai hòa giải quá khứ đã bỏ lại phía sau và tương lai bất định của họ.