Kikuo, con trai của một tay xã hội đen, được một diễn viên kịch Kabuki nổi tiếng nhận nuôi và trở thành một diễn viên Onnagata tài năng. Kikuo đi cùng chặng đường nhiều thập kỷ cùng Shunsuke, con ruột của người cha nuôi. Cả hai nếm trải tình huynh đệ, ganh đua và tai tiếng để khẳng định vị trí trên sân khấu Kabuki. Trong bối cảnh Nhật Bản hậu chiến đầy biến động, họ phải đối mặt áp lực gìn giữ nghệ thuật truyền thống và theo đuổi danh hiệu “Báu vật sống của quốc gia”.