Căng thẳng tăng lên trong suốt buổi thu âm buổi chiều vào những năm 1920 ở Chicago khi một ban nhạc gồm các nhạc sĩ đang chờ đợi nghệ sĩ biểu diễn tiên phong, huyền thoại "Mother of the Blues", Ma Rainey (Viola Davis, người đoạt giải Academy Award®). Cuối phiên, Ma không sợ hãi tham gia vào cuộc đội thoại với người quản lý và nhà sản xuất da trắng về quyền kiểm soát âm nhạc của cô. Khi ban nhạc chờ đợi trong phòng diễn tập của studio, nghệ sĩ thổi kèn đầy tham vọng Levee - người để mắt đến bạn gái của Ma và quyết tâm đưa ra tuyên bố của riêng mình đối với ngành công nghiệp âm nhạc - đã thúc đẩy các nhạc sĩ đồng nghiệp của anh ấy bùng nổ những câu chuyện tiết lộ sự thật điều đó sẽ mãi mãi thay đổi cuộc đời của họ.