Lấy bối cảnh Nhật Bản vào cuối thời Mạc phủ và đầu thời kỳ Minh Trị, bộ phim sẽ theo chân một samurai lang thang tên là Izo và một người Orc tên là Raiden. Hai người đến từ hai chủng tộc khác nhau sẽ hợp tác trong nhiệm vụ giúp một yêu tinh trẻ tuổi và cây đũa phép cô ta mang theo đến vùng đất của yêu tinh ở phía bắc.