Trong một tương lai không xa, loài người đang cố gắng học cách thích nghi với môi trường xung quanh bằng các biện pháp tiến hóa. Điều này đưa con người vượt ra khỏi trạng thái tự nhiên và chuyển sang trạng thái làm thay đổi cấu tạo sinh học căn bản của loài. Nghệ sĩ biểu diễn Saul Tenser đã chấp nhận thực hiện các biện pháp phẫu thuật này để mang đến cho cơ thể anh ta những thay đổi mới tuy nhiên toàn bộ quá trình sẽ được thực hiện công khai cho người hâm mộ anh tận mắt chứng kiến.