Lấy bối cảnh vào cuối triều đại của Vua Rama III tại Thái Lan, phim theo sau câu chuyện điều cha một vụ án mạng của Khem và Wan, hai chàng trai trẻ đến từ Chachoengsao. Để vén màn sự thật, cả hai phải tham gia vào đoàn kịch tại Man Suang, nhà hát giải trí sang trọng và bí ẩn nhất Siam. Tại đây, họ gặp Chatra, một người chơi trống taphon và nhờ anh ta giúp đỡ tìm ra sự thật. Dẫu vậy, âm mưu đằng sau câu chuyện này còn lớn hơn khi nó ảnh hưởng tới vận mệnh của cả một đất nước