Lionel Frost tự coi mình là nhà điều tra hàng đầu thế giới về thần thoại và quái vật. Vấn đề là không ai trong số những đồng nghiệp của anh chấp nhận điều đó. Cuối cùng, cơ hội cho Lionel đã tới trong chuyến thám hiểm vùng Tây Bắc Thái Bình Dương để chứng minh sự tồn tại của một sinh vật huyền thoại - một tàn dư của tổ tiên loài người nguyên thủy. Mr Link - một sinh vật có phần hơi ngờ nghệch đang có nguy cơ bị tuyệt chủng khi anh ta là sinh vật cuối cùng của loài mình còn tồn tại. Nghe nói về một nơi đặc biệt khi mà các bạn bè giống loài anh vẫn còn sinh sống, anh đề xuất sự Lionel Frost giúp đỡ anh đi tìm kiếm thung lũng Shangri-La trong truyền thuyết.