Phim kể câu chuyện về Elmer Elevator, cậu bé luôn cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống xung quanh mình thật khó khăn. Tuy nhiên mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi Elmer được chỉ lối đến một hòn đảo kỳ lạ nơi cậu gặp gỡ cậu bạn rồng tên Boris và đối đầu với những nguy hiểm để bảo vệ vùng đất nơi chưa từng có đứa trẻ nào đặt chân tới này