William Lee, một người Mỹ xa xứ và ngập trong tệ nạn ở Mexico City, dành hầu hết thời gian trong ngày của mình một mình, ngoại trừ một vài lần tiếp xúc với những thành viên khác trong cộng đồng người Mỹ nhỏ bé. Cuộc gặp gỡ của anh với Eugene Allerton, một cựu chiến binh khiến mọi thứ thay đổi bất ngờ