Bộ phim kể về Hàn Nguyệt Nhận - một “đao khách máu lạnh” từng khiến giang hồ khiếp sợ. Vì một ân tình nhỏ bé trong quá khứ, anh trở lại trấn Phù Hãn, nơi lúc này đang bị thế lực cường quyền tàn bạo áp bức. Hàn Nguyệt Nhận quyết định ra tay giúp đỡ dân lành, nhưng dần nhận ra: sự yếu đuối và sợ hãi trong lòng người còn đáng sợ hơn cả bạo lực. Mối dây vương vấn giữa anh và Mạn Đà La như lưỡi dao tẩm độc, cứa sâu vào trái tim: giằng xé giữa rung động và phản bội. Khi kẻ mạnh vô đạo, kẻ yếu không còn công lý, ắt sẽ có một thanh đao được rút ra, để chém tan thời đại của những kẻ chỉ biết quỳ gối.