Âu Chí Viễn và Trương Kiến Hành là cảnh sát chìm hoạt động trong một băng đảng ma túy do ông trùm Khang Tố Sai đứng đầu tại Hongkong. Trong một lần bị thương nặng, Trương Kiến Hành đã được cứu bởi ông trùm ma túy trên một con tàu vượt biên tới khu Tam Giác Vàng. Sau lần được trở về từ cõi chết, Trương Kiến Hành đã cảm kích tấm lòng của ông trùm ma túy nên miễn cưỡng hoạt động cho ông trùm ma túy để sản xuất thuốc phiện tại khu Tam Giác Vàng. Mặt khác, Âu Chí Viễn lần theo dấu vết đồng nghiệp của mình để lại cùng cảnh sát quốc tế truy nã ông trùm ma túy