Bộ phim theo chân Josh và Blue khi họ đến thành phố New York để Josh để tham dự buổi thử vai cho vở nhạc kịch Broadway của Rainbow Puppy. Tuy nhiên, hành trình có vẻ gian nan và khó khăn hơn những gì họ tưởng tượng và để có thể đến kịp giờ, Josh và Blue sẽ cần đến sự trợ giúp của những người bạn Mr. Salt, Mailbox, Tickety Tock và Slippery Soap cũng như Steve và Joe