Cuộc đời cậu bé bình thường Terry đột ngột thay đổi khi có chuyến hành trình kỳ lạ đến vùng đất Groovyham – vương quốc Sắc Màu. Gã phù thủy xấu xa Grump đã nguyền rủa nơi này, khiến tất cả nụ cười và hạnh phúc biến mất, vùng đất chỉ còn lại cau có và buồn bã. Hợp sức cùng nàng công chúa Dawn đáng yêu, Terry quyết tâm đánh bại phù thủy Grump và giành lại hạnh phúc cho vương quốc.