Young-mok cắt đứt mọi mối quan hệ của mình và kiên trì thực hành Thiền để đạt được giác ngộ. Rồi một ngày, anh bắt đầu nhìn thấy mọi thứ. Trong khi đó, Ji Woo chuẩn bị cho một cuộc triển lãm mới nhưng vẫn loay hoay tìm hình thức mới. Trong lúc tìm kiếm, hình ảnh một người đàn ông xa lạ hiện lên trong tâm trí cô.