Gil-gu một chàng trai trẻ thất nghiệp, sống vật vờ trong căn hộ nhỏ sau khi từ bỏ công việc, bất ngờ bị cuốn hút bởi Sun-ji, cô hàng xóm xinh đẹp vừa chuyển đến tầng dưới. Một ánh nhìn, một nhịp tim lỡ, anh ngỡ đã tìm thấy tia sáng giữa cuộc sống tẻ nhạt. Nhưng rồi sáng hôm sau, trong thang máy, Gil-gu đối mặt với một Sun-ji hoàn toàn khác – ánh mắt dữ tợn, diện mạo kỳ quái, khiến anh bàng hoàng. Cô gái dịu dàng ban ngày dường như mang theo một mặt tối đáng sợ mỗi khi rạng sáng về. Lần theo những dấu hiệu lạ lùng, Gil-gu tìm đến cha của Sun-ji – ông Jang-su và phát hiện ra một bí mật kinh hoàng: Sun-ji là người bình thường vào ban ngày, nhưng khi trời sắp sáng… một con quỷ trong cô sẽ tỉnh giấc. Jang-su đề nghị Gil-gu một công việc nguy hiểm: trở thành người giám hộ cho Sun-ji mỗi khi bình minh cận kề.