Năm 1970, Blood, Sweat and Tears là một trong những ban nhạc lớn nhất thế giới. Họ đã bùng nổ trên sân khấu với cả sự táo bạo và hứa hẹn, bán được hàng triệu đĩa hát, giành được nhiều giải Grammy bao gồm Album của năm. Tuy nhiên, ban nhạc sau đó cũng phải đối mặt với nhiều thách thức bao gồm cả các âm mưu chính trị to lớn chưa từng được hé lộ dưới thời tổng thổng Mỹ Nixon