Thoạt nhìn, Carag trông giống như một cậu bé bình thường, nhưng đằng sau đôi mắt sáng ngời của cậu là một bí mật đáng kinh ngạc: Carag là một người có thể biến hình. Cậu lớn lên trong vùng hoang dã như một con báo sư tử và hiện đang sống trong hình dạng con người của mình trong thế giới của con người. Chỉ khi Carag được chấp nhận vào Clearwater High, một trường nội trú bí mật dành cho Woodwalker như cậu, thì cậu mới cảm thấy đây là nơi mình thuộc về. Cậu nhanh chóng tìm thấy những người bạn là Holly, một chú sóc đỏ láu lỉnh, và Brandon, một chú bò rừng nhút nhát. Và Carag sẽ cần những người bạn đó - bởi vì thế giới của Woodwalker đầy rẫy những điều bí ẩn và nguy hiểm.