Chuyện phim xoay quanh nhân vật thầy trừ tà Cheon, cùng với chiến hữu của mình In Ba, chuyên đi lừa đảo với những màn trừ tà “pha ke" sử dụng công nghệ cao cùng khả năng hùng biện và tài “thao túng tâm lý" đỉnh cao. Tuy chuyên đi trừ tà nhưng cả hai đều không thể nhìn thấy và không tin vào ma quỷ cho tới khi họ phải đối đầu với một con ác quỷ thật đang khống chế em gái của Yoo Kyung. Yoo Kyung sở hữu “đôi mắt âm dương” có thể nhìn thấy những linh hồn. Kết hợp với thầy trừ tà Cheon và In Bae, họ phải đối đầu với con ác quỷ thật sự - Beom Cheom và từ đó, thầy trừ tà Cheon vô tình khám phá được bí mật đằng sau cái chết của em trai và ông nội mình