Bộ phim xoay quanh Kang-in, giám đốc chi nhánh ở nước ngoài của Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, người đứng đầu Black Team - một nhóm các đặc vụ tinh nhuệ chuyên thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Anh ta nhẫn tâm, bất chấp tất cả để đạt được mục đích, tự đặt cho mình biệt danh "Yaksha" (Dạ Xoa). Khi cả nhóm và Kang-in đứng trước nhiệm vụ có thể ảnh hưởng đến cả Châu lục, anh ta sẽ cần phải vận dụng mọi nguồn lực, bao gồm cả người công tố viên mới chuyển đến đội tên Ji-hoon.